- Esta faixa conta a história de uma garota cigana e do homem que deve deixá-la para entrar no 'vale abaixo'. Alguns críticos veem a música como uma metáfora para o relacionamento em ruínas de Dylan com sua então esposa, Sara Lowndes, mas foi uma experiência específica que a inspirou.
Quando Dylan tinha 34 anos, ele visitou Saintes-Maries-de-la-Mer, França. Enquanto estava lá, ele participou de uma festa cigana. A experiência deixou uma forte impressão sobre ele. 'Eu nunca vou esquecer este homem jogou roleta russa com cinco balas na câmara!' Dylan escreveu sobre a experiência. “De qualquer forma, as coisas continuaram e era hora de eu ir. Eles disseram: 'O que você quer Bob, já que você está nos deixando?' Eu só pedi uma xícara de café para a estrada. Eles colocaram em um saco e me deram. E eu estava lá olhando para o oceano, e era como se eu estivesse olhando para o vale abaixo de onde eu estava.' - Dylan escreveu a música durante o verão de 1975 em uma mesa de canto na boate Greenwich Village Other End. Ele tocou pela primeira vez ao vivo em 30 de outubro de 1975, em um show em Plymouth, Massachusetts.
- A música mostra Dylan fazendo um dueto com Emmylou Harris, que também cantou backing vocals em vários outros Desejo faixas. A cantora e compositora country estava apenas começando a se destacar quando colaborou com a lenda do folk. Na verdade, depois que ela completou suas sessões, Harris voltou a trabalhar em seu próprio álbum Elite Hotel , pelo qual ela posteriormente ganhou um Grammy. Em uma entrevista de 2010 com Gibson.com, ela lembrou que Dylan não sabia quem ela era. Disse Harris: 'Havia um colega na Columbia que era fã, que era como um produtor executivo, e acho que Dylan disse a ele 'Preciso de uma cantora'. Don DeVito era o nome dele e recebi uma ligação dizendo que Dylan quer que você cante, mas isso não era verdade porque ele só queria uma cantora. Quero dizer, basicamente apertamos as mãos e começamos a gravar. Eu não conhecia as músicas, as letras estavam na minha frente, e a banda começava a tocar e ele meio que me cutucava quando queria que eu entrasse. De alguma forma eu observei sua boca com um olho e as letras com o outro. Você não conseguiu consertar nada. O que aconteceu em um momento ficou registrado.
- A música tem uma inspiração específica, mas nem tudo é literal. 'Meu sentimento sobre a música era que os versos vieram de outro lugar', disse Dylan a Paul Zollo. 'Vale abaixo' pode significar qualquer coisa.
- Entre os muitos outros artistas que cobriram a música estão, The White Stripes em seu álbum de estréia auto-intitulado de 1999, Robert Plant em seu set de 2002 Terra dos sonhos e Roger McGuinn e Calexico para o filme biográfico de Dylan de 2007, Eu não estou lá .
- A contribuição do baixo de Rob Stoner no início da música foi porque a violinista Scarlet Rivera não estava pronta. Stoner lembrou Mojo revista Outubro 2012: 'O começo de 'One More Cup of Coffee' - que não foi arranjado para eu fazer um solo de baixo. Scarlet não estava pronta. Bob começa a dedilhar sua guitarra - nada está acontecendo. É melhor alguém tocar alguma coisa, então eu começo a tocar um solo de baixo. Basicamente, as passagens se tornaram as primeiras tomadas.'
- A letra da música reflete a sensação de mistério que Dylan sentiu na celebração cigana. A mulher discutida na música parece existir no meio do nosso mundo e no meio de algum outro. Ela é sedutora, mas também tem uma certa dose de perigo sobre ela, conforme expresso nas linhas:
Sua voz é como uma cotovia
Mas seu coração é como um oceano
Misterioso e sombrio - Joni Mitchell relembrou uma conversa com Dylan que pode ter dado o título da música. Em 24 de março de 1975, ela e Dylan ('Bobby', como ela o chama) foram convidados no Queen Mary apresentado por Paul McCartney para comemorar o lançamento do álbum do Wings, Venus And Mars. Eles começaram a falar sobre pintura, e Dylan perguntou a ela o que ela pintaria se pintasse o quarto. 'A bola espelhada girando, as mulheres no banheiro, a banda', ela respondeu. Essas imagens foram parar em sua música Paprika Plains.
Quando ela devolveu a pergunta a Dylan, ele respondeu: 'Eu pintaria esta xícara de café.' - Tom Jones fez um cover dessa música em 2021 para seu álbum Cercado pelo tempo . 'Anos atrás, eu estava um pouco descontrolado, me encontrando em situações e com pessoas com quem não deveria estar', explicou. “Para mim, todos esses anos depois, quando ouço a fala sobre descer para o vale abaixo, não penso apenas na realidade de ir longe demais, mas também na ressaca. Não posso mais ser essa pessoa, mas começo a cantar essa música e estou de volta lá.'
